Контрагенты

Добавить контрагента

1. Откройте «Финансы» → «Контрагенты».
2. «Действия» → «Добавить контрагента».
3. Нажмите «Заполнить по ИНН или названию», введите ИНН или часть названия и нажмите «Найти». Выберите компанию из списка: название, КПП, ОГРН, адрес и руководитель подставятся из ЕГРЮЛ.
4. Выберите «Основную роль»: «Клиент», «Поставщик», «Подрядчик», «Заказчик» и другие. Если компания и покупает, и продаёт, добавьте вторую роль в блоке «Дополнительные роли».
5. При необходимости укажите ответственного и контакты.
6. На вкладке «Банковские счета» добавьте счёт: банк ищется по БИК.
7. Сохраните.

Достаточно одного названия, остальное можно дополнить позже. Если справочник по ИНН не отвечает, заполните поля вручную.

Найти нужного контрагента

Вкладки: «Все контрагенты», «Требуют внимания», «Дубли», «Архив». Поиск ищет по названию, ИНН и контакту. Фильтры отбирают по роли, статусу, форме, полноте карточки и наличию ИНН, банковского счёта, договоров и счетов. Вид переключается между списком и плитками.

«Действия» → «Проверить дубли» находит карточки одной компании, заведённые дважды.

Карточка контрагента

Карточка открывается сбоку. В ней реквизиты, контакты, банковские счета, договоры и блок «Сверка взаимных расчётов». Блок «Можно дополнить» подсказывает, каких данных не хватает.

Кнопка «Акт сверки» выгружает акт сверки за выбранный период в Excel. Кнопки «Счета» и «Договоры» открывают реестры с отбором по этому контрагенту.

Удалить или убрать в архив

Удалить можно только карточку, к которой не привязаны документы и платежи. Если связи есть, откройте «Редактировать» и поставьте статус «Архивный»: карточка уйдёт на вкладку «Архив», история сохранится.

Поставщики для склада ведутся в этом же справочнике. Страница «Склад» → «Поставщики» показывает тех же контрагентов с данными о закупках.