Как устроен кабинет

Боковое меню

Вся навигация находится в меню слева. Верхней панели в кабинете нет.

• Вверху логотип, кнопка «Поиск» и колокольчик уведомлений.
• Ниже пункты «Дашборд» и «Цифровой штат», затем группы разделов: «Документы», «Финансы», «Склад», «Тендеры», «Аналитика», «Коммуникации», «Система».
• Группы раскрываются по клику, можно держать открытыми несколько групп сразу.
• Внизу ваш профиль: имя и название организации.

В меню видны только те разделы, к которым у вас есть доступ. Доступ задаёт руководитель в разделе «Команда», подробнее в статье «Команда, роли и доступ».

На телефоне меню открывается кнопкой в верхней строке страницы.

Поиск по разделам

Кнопка «Поиск» или сочетание Ctrl+K (на Mac Cmd+K) открывает строку «Куда перейти?». Начните вводить название раздела, например «Остатки» или «Налоги», и выберите его из списка. Поиск ищет разделы меню, а не записи внутри них. Чтобы найти платёж, товар или документ, используйте поиск и фильтры в самом разделе.

Уведомления

Колокольчик показывает последние уведомления и блок «Требует внимания» с сигналами о просрочках и проблемах в данных. Кнопка «Прочитать все» снимает отметку непрочитанного. Полный список открывается по ссылке «Все уведомления»: там есть вкладки «Все», «Непрочитанные», «Прочитанные» и фильтр по категории.

Меню профиля

Нажмите на своё имя внизу меню. Здесь можно:

• переключиться на другую организацию, если вы состоите в нескольких;
• открыть «Профиль» и «Настройки»;
• открыть «Справку»;
• выйти из аккаунта.

Дашборд

Дашборд: остаток на счетах, поступления и расходы за период

Дашборд собирает главное по деньгам за выбранный период:

• остаток на счетах;
• показатели «Поступило», «Ушло», «Задолженность» и «Налоги»;
• график движения денег и расходы по категориям;
• неоплаченные счета и ближайшие платежи;
• последние события в организации.

Фильтры вверху выбирают счёт, категорию и период. Кнопка «Экспорт PDF» открывает печать страницы. Если у вас нет доступа к финансам, вместо финансовых блоков дашборд покажет список ваших разделов.

Цифровой штат

В разделе «Цифровой штат» можно заранее выбрать помощников на роли (бухгалтер, юрист по договорам, снабженец и другие) и настроить, какие разделы они видят и насколько самостоятельно действуют. Сейчас нанятые сотрудники ждут запуска модуля и не выполняют действий, переписка с ними появится после запуска.

Обзор интерфейса

Короткий тур по дашборду запускается вручную: «Настройки», вкладка «Обзор интерфейса», кнопка «Начать обзор».