Команда, роли и доступ
Как пригласить сотрудника, выбрать ему роль, открыть или закрыть доступ к разделам, сбросить пароль и заблокировать пользователя.
Пригласить сотрудника
Приглашать могут директор и администратор.
- Откройте «Система» → «Команда».
- Нажмите «Пригласить».
- Введите «Email сотрудника» и выберите «Роль».
- Нажмите «Отправить».
Сотрудник получит письмо со ссылкой. Ссылка действует 48 часов. По ней он создаёт аккаунт или входит в существующий и нажимает «Принять приглашение».
Отправленные приглашения видны на вкладке «Приглашения и заявки». «Отозвать» отключает ссылку.
Сотрудник может и сам попроситься в организацию: найти её по ИНН или названию и отправить заявку. Заявка появится на той же вкладке. Выберите роль и нажмите «Принять» или «Отклонить».
Роли
| Роль | Какие разделы открыты |
|---|---|
| Директор | Все разделы, управление правами и правилами |
| Администратор | Финансы, склад, документы, тендеры, аналитика, коммуникации, цифровой штат, настройки организации |
| Финансист | Финансы, ФОТ, документы, аналитика, коммуникации |
| Реализация | Документы, тендеры, коммуникации |
| Кладовщик | Склад, документы, коммуникации |
| Руководитель отдела | Документы, аналитика, коммуникации |
| Сотрудник | Документы и коммуникации |
| Наблюдатель | Просмотр документов и коммуникаций без изменений |
Директор старше администратора, администратор старше остальных ролей. Назначить можно роль не выше своей. Свою роль меняет другой руководитель.
Открыть или закрыть раздел отдельному сотруднику
- На вкладке «Сотрудники» нажмите на строку человека или выберите «Открыть карточку».
- В блоке «Доступ к разделам» включите нужный раздел и выберите уровень: «Просмотр» или «Просмотр и запись».
- Нажмите «Сохранить».
Разделы, которые даёт роль, включены всегда. Сверх роли можно добавить разделы лично. В списке сотрудников такие разделы подписаны «Лично».
Подробная матрица прав по ролям находится в «Настройки» → «Роли и права», её меняет директор.
Сбросить пароль и заблокировать
В меню строки сотрудника:
- «Сбросить пароль» отправляет сотруднику письмо со ссылкой. Старый пароль работает, пока он не задаст новый.
- «Заблокировать» сразу закрывает сотруднику вход в организацию. «Разблокировать» возвращает доступ.
Отфильтровать заблокированных можно в поле «Состояние».
Несколько организаций
Один аккаунт может состоять в нескольких организациях, например если вы ведёте учёт двух компаний. Переключаются между ними в меню профиля внизу бокового меню.